خط داستانی
در کیوتو در روزهای پایانی دوره ادو اتفاق میافتد؛ نبرد خونین بین قلمروهای فئودالی محلی که خواهان سرنگونی شوگونسالاری هستند و پلیس و گشت شهری شوگون. تاجورو کیوکوآوا که روزگاری استاد شمشیر بود اکنون سامورایی فرسوده است که از قلمرو خود جدا شده و به سختی میکوشد روزگار بگذراند. تائو، زنی که کنار خانهٔ خود میگذراند، احساس محبت به تاجورو دارد که از مشتریان بدی حفاظت میکند اما او هرگز احساسات تائو را درنیابد.