خط داستانی
در سال هزار و نهصد و چهار، لینکلن استفنِس در مقاله ای از فیلادلفیا به عنوان شهری فاسد و راضی توصیف می شود. فیلمساز تایش با پوشش کامل از انتخابات شهرداری درباره رقابت میان شهردار کنونی جان استریتی و رقیب جمهوریخواه سام کازت را به تصویر می کشد و پرونده ای اف بی آی را کشف می کند که به نظر می رسید زمانه سال 1904 دوباره تکرار می شود.