بازگشت اژدهای کونگ فو

داستان پیچیده دربارهٔ فتح نظامی یک کشور جزیره‌ای صلح‌طلب توسط یک دیکتاتور شرور و هم‌دست جادویی او است. پیروزی او، سه مدافع قهرمان جزیره را به قتل می‌رساند، اما فرزندان خردسال آن‌ها مخفی می‌شوند تا با هویت‌های مختلف به بلوغ برسند، بی‌خبر از میراث شان، به امید اینکه در زمان مناسبی قدرت شیطانی را به چالش کشیده و او را شکست دهند. پالی کوان در نقش یکی از این فرزندان که از سوی خود فاتح به عنوان توهینی به قهرمان شکست‌خورده، در ابتدا تربیت می‌شود و سپس به عنوان شاگرد او مطرح می‌گردد.