گذرنامه جعلی

دن فریزر یک مأمور گمرک ایالات متحده در مرز کالیفرنیا-مکزیک است که خلق و خوی تند و مشت‌های آماده‌اش او را در دردسر می‌اندازد، که این موارد به طور غیرمستقیم منجر به مرگ یک همکارش می‌شود. او از نیرو استعفا می‌دهد تا بفهمد چه کسی مسئول بوده است. او معتقد است که این یک باند قاچاقچی است که در قاچاق مهاجران غیرقانونی از مکزیک به ایالات متحده مشغول است و برای نفوذ به این باند، فعالیت‌های قاچاق را جعل می‌کند.