شبی بر کوه برهنه

آهنگسازی موسورگسکی، موسیقی متن این انیمیشن با صفحه‌های پین است که به شب و موجودات وحشی می‌پردازد. یک کاه‌زنبور به زمین می‌افتد، ابرها به سرعت حرکت می‌کنند. موجوداتی شکل می‌گیرند؛ یک شهر ظاهر می‌شود، حیوانات فرار می‌کنند و یک اسب با شتاب می‌گذرد. یک کودک نظاره‌گر است. هیولاها می‌دوند و شناور می‌شوند: فانتزی در همه جا وجود دارد. شکل یک زن در فضا می‌چرخد. درگیری آغاز می‌شود. اسب سقوط می‌کند. دیوها کنترل را به دست می‌گیرند. شب و ساکنان آن بی‌رحم هستند. اشکال ظاهر می‌شوند و زشت می‌شوند. آیا سپیده‌دم و آرامش هرگز خواهد آمد؟