تقابل گرگ‌ها

آتش‌سوزی در کوه‌ها یک گروه گرگ را به بیابان نزدیک می‌راند که در آنجا ساکنان محلی را ترسانده و آزار می‌دهند. رهبر گروه گرگ‌ها، لبو، در واقع یک نژاد مختلط (رین تین تین) است. وقتی گروه در حال شکار یک گله گاو کشف می‌شود، یک گروه تعقیب به دنبال آن‌ها می‌رود. لبو گروهش را ترک کرده و به سمت گروه تعقیب می‌رود. او زخمی می‌شود و توسط یک کاوشگر محلی، دیو وستون (چارلز فارل) پیدا می‌شود. کاوشگر لبو را بهبود می‌بخشد و آن دو دوستان نزدیکی می‌شوند. در همین حال، وستون در منطقه‌ای بوراکس پیدا کرده است. دوست‌دخترش، می بارستو (جون مارلو)، دختر یک دامدار ثروتمند، خوشحال است. اما شیمیدان محلی، بوراکس هورتون (پت هارتیگان)، که در واقع یک دزد ادعا است، قصد دارد ادعا را بدزدد.